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VisualCarnet [Mode graphique]

Cette page contient les réponses aux questions les plus couramment posées, ainsi que des conseils et des astuces présentés sous forme de questions.

1. Comment activer VisualCarnet ?
2. Quelles fonctions sont protégées par le mode maintenance ?
3. Comment passer en mode maintenance ?
4. Comment protéger mon compte via la saisie d'un mot de passe ?
5. Comment comparer graphiquement x familles OU x sous familles ?
6. Comment modifier le paramétrage des lignes de type "pointées via email" ou "prévisionnelle" ou "EUROCARD non pointée" ou "VISA non pointée": ?
7. Comment saisir une écriture "prévisionnelle" ?
8. Comment rechercher une écriture ?
9. Comment générer automatiquement des écritures suivant une périodicité mensuelle ?

1) Comment activer VisualCarnet ?

. Noter le N° de série et Activer VisualCarnet ici ou envoyer le par mail. La clef d'activation vous sera envoyée par mail. (Attention, si vous utilisez la procédure manuelle, cela ne sera pas forcément immédiat...). Veuillez noter que vous pouvez utilisez VisualCarnet sans l'activer. Aucune fonction ne sera bridée.

2) Quelles fonctions sont protégées par le mode maintenance ?

3) Comment passer en mode maintenance ?

. Pour passer en mode maintenance, il suffit de cliquer sur Option->Maintenance dans la barre de menu (en haut). 

4) Comment protéger mon compte via la saisie d'un mot de passe ?

. Il suffit de saisir un mot de passe via Option->Changer le mot de passe ou via Les Variables (elle même protégée par le mode maintenance)

5) Comment comparer graphiquement x familles OU x sous familles ?

. Afficher le tableau des familles (ou des sous familles); sélectionner au moins 2 lignes (en maintenant enfoncées la touche CTRL); faire un click droit et choisir l'option "Visualisation graphique": Vous obtiendrez un affichage en mode graphique des statistiques liées aux familles (ou aux sous familles).

6) Comment modifier le paramétrage des lignes de type "pointées via email" ou "prévisionnelle" ou "EUROCARD non pointée" ou "VISA non pointée": ?

. Faire un click droit sur un des éléments figurant dans l'entête de la saisie: un panneau permettant le choix de la couleur sera affiché

7) Comment saisir une écriture "prévisionnelle" ?

. Une écriture est considérée comme "prévisionnelle" par VisualCarnet à partir du moment ou la date d'opération est égale au 31/12/2099. A partir de ce moment, elle apparaît en rouge (ou dans la couleur que vous aurez paramétré) ET le solde du compte ne tient pas compte. En revanche, le solde prévisionnel tient bien compte de cette écriture.

8) Comment rechercher une écriture ?

. Au niveau de la barre de menu, cliquer sur La saisie du carnet de position->Optimisée pour recherche"

. Ensuite, saisissez votre code banque.

. Enfin, faire un click droit sur une des lignes: le menu contextuelle de recherche sera accessible.

. Note: La recherche est actuellement dissociée de la saisie pour raison technique: dès que j'aurais surmonté ces raisons techniques, la recherche sera directement accessible en saisie et le module optimisé pour la recherche disparaîtra...

9) Comment générer automatiquement des écritures suivant une périodicité mensuelle ?

. Il faut utiliser l'échéancier. (Voir dans l'aide pour l'utilisation de l'échéancier)

. Ensuite, lorsque VisualCarnet détectera qu'il y a eu un changement de mois depuis son dernier lancement, il vous demandera confirmation pour générer sur chacune des banques paramétrées, l'ensemble des écritures programmées.

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